深交所创业板受理东风汽车IPO申请,拟募资210亿打破金龙鱼纪录

2020-11-24

编者按:本文来自36氪「 未来汽车日报 」,(微信公众号ID:auto-time),作者:吴晓宇。

作者 | 吴晓宇

编辑 | 李欢欢

时隔吉利汽车后,东风汽车也加快了重返A股的脚步。

10月13日,深圳证券交易所官网表明,东风汽车集团股份有限公司的IPO申请已被创业板法院。

招股书表明,东风集团本次白鱼公开发行不超过9.57亿股,预计融资金额210.33亿元,其白鱼募资金额多达了金龙鱼的138.7亿元,成为目前创业板受理企业中拟募集资金最高的企业。东风集团此次“返A”的保荐机构为中金公司,审计机构为普华永道。

东风集团称,本次发售拟筹措资金的210亿计划投资于以下项目:高端新能源乘用车项目总投资110亿元,拟使用筹措资金70亿元;新一代汽车和前瞻技术开发项目总投资127亿元,拟使用募集资金77亿元;补充营运资金项目总投资63亿元,拟用于筹措资金63亿元。

公开资料表明,东风汽车集团股份有限公司是东风汽车集团辖下在港交所上市的控股子公司,于2005年12月7日在香港联交所上市,是东风汽车集团主要的资本运作平台,也是中国汽车产业最大的上市公司之一。

中银国际称之为,东风集团股份自2005年在香港进行首次公开发表IPO以来,便没有在资本市场进行过融资,因此,潜在的A股发行是过去15年来首个再融资计划。

国泰君安指出,东风汽车在商用车领域一直非常强大,目前是第二大重型卡车制造商,市场份额稳步增长。相比之下,乘用车市场则相对低迷,在自律品牌和法国品牌的拖垮下,销量波动较大。因此,A股发行对其基本不利,因为募集资金将主要用于开发新能源汽车、新技术项目和数字化平台项目。此外,由于受到新冠病毒疫情的打击,汽车厂商普遍都会从有所不同途径筹集资金。

财报表明,2019年,东风汽车集团期末现金流为261.33亿元,同比增长4.64%,但经营净现金流仅为-115.55亿元。受疫情影响,总部坐落于武汉的东风汽车集团上半年生产汽车112.19万辆,同比上升18.05%;销售汽车114.45万辆,同比下降16.73%。如此看来,东风确实补足资金的必要。

另一方面,时隔2019年4月以来,东风集团一直在筹划代号为“H计划”的高端新能源项目,打造出一个独立于东风现有体系外的品牌,对标一汽红旗。今年7月17日晚,东风汽车月公布全新高端智能电动品牌“岚图”及品牌logo。

据东风讲解,岚图的产品将在此前的东风雷诺武汉工厂中诞生,该工厂将针对新的品牌和产品展开改建,工厂的整车年产能为15万辆。目前,岚图品牌规划了9款车型,涵盖SUV和MPV等多个细分市场,首款车型计划在2021年投产上市。

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